今日導讀
•市值1493億元的龍源電力發布公告稱，控股股東國家能源投資集團有限責任公司擬啟動向公司注入部分新能源資產的工作，預計新能源裝機規模約400萬千瓦。
•截至2024年6月30日，寧德時代通過深交所股票交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份1448.38萬股，成交總金額為人民幣24.46億元。
•中國移動聯合中興通訊、紫光展銳完成了全球首個手機直連衛星通話實驗室驗證，有望成為星地融合通信新范式。
要聞精選
•7月1日，中國人民銀行表態將于近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，國債期貨應聲大跌。此前，人民銀行已多次提示中長期國債收益率偏低風險。
•7月1日晚間，市值1493億元的龍源電力發布公告稱，控股股東國家能源投資集團有限責任公司擬啟動向公司注入部分新能源資產的工作，預計新能源裝機規模約400萬千瓦。
•寧德時代7月1日晚間公告，截至2024年6月30日，公司通過深交所股票交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份1448.38萬股，占公司當前總股本的0.3293%，最高成交價為194.10元/股，最低成交價為146.31元/股，成交總金額為人民幣24.46億元（不含交易費用）。
•新修訂的公司法自7月1日起施行，針對公司注冊資本認繳制實踐中出現的“認繳出資期限過長”“天價出資”“空殼公司”等問題作了調整。
•7月1日，2024全球數字經濟大會人工智能專題論壇在中關村舉辦。北京市表示將持續推進算力基礎設施建設，打造京津冀蒙算力供給走廊。
•中國東航發布2024年暑運航班計劃，計劃日均執行客運航班達3213班，較2019年同期上升13%，國際及地區航班恢復至2019年同期的102%。
•截至7月1日15時，深中通道自6月30日15時正式通車試運營以來，24小時車流量已超12.5萬車次。
•天眼查App顯示，與輝同行（北京）科技有限公司近日獲得廣電節目制作許可。該公司法定代表人、執行董事、經理為董宇輝，監事為俞敏洪。
•6月份理想汽車交付47774輛，同比增長46.7%；小鵬汽車交付10668輛，同比增長24%；蔚來交付21209輛，同比增長98%，創歷史新高。美股市場上，三公司股價均開盤上漲。
•自7月1日起，韓國外匯市場上韓元對美元的交易時間大幅延長，每天的交易時間從6.5小時增加到17小時。
熱點解讀
中國移動完成手機直連衛星通話實驗室驗證
近日，中國移動聯合中興通訊、紫光展銳完成了全球首個手機直連高軌衛星基于運營商網絡IoT-NTN IMS（衛星物聯網IP多媒體子系統）語音通話實驗室驗證。高軌衛星通信具備覆蓋廣、產業成熟度較高等優點，實現高軌衛星場景下的實時語音通信可有效滿足人們生活中在海洋、森林等偏遠環境下的語音通信需求，并為應急通信提供更加堅實的保障。中國移動充分認識到發展衛星互聯網尤其是手機直連衛星的重要性，推動地面移動運營商深度參與天地一體化網絡設計。
中金公司認為，手機直連是衛星互聯網競爭的焦點，也是影響衛星互聯網系統商業價值的核心場景。手機直連有望重構星地通信體系，衛通模塊及星上載荷有望受益。具體包括：雙模終端為手機增添小型化衛通模組，在高端機型中的滲透率提升；大型相控陣是實現存量終端直連的關鍵技術之一；參考5G建設資本開支，星地融合網絡建設或將撬動千億級設備需求。
維生素D3價格加速上漲
百川盈孚數據顯示，7月1日，維生素D3市場均價為97元/公斤，較6月30日上漲14.12%，近一個月以來累計漲幅達67%。
華創證券認為，維生素市場是典型的高集中度行業，近期行業檢修頻繁。海外帝斯曼VA、VE從2023年三季度起就處于停產狀態，巴斯夫從2023年3月底開始對VA、VE進行檢修，新和成山東的VE工廠也計劃于7月初到9月初檢修。浙江醫藥類胡蘿卜素產能裝置故障后，VA、VE廠家迎來了集體停報挺價，其他廠家也開始提高報價。需求端來看，出口強勢和養殖端盈利好轉，下游接受度提升，維生素價格有望保持強勢。
公司新聞
○賽力斯6月銷量同比大增
賽力斯公告，公司6月份新能源汽車銷量44126輛，同比增長372%；今年前6個月累計銷量為20.1萬輛，同比增長349%。其中，6月份賽力斯汽車銷量41457輛，同比增長631%，今年前6個月累計為18.3萬輛，同比增長609%。
○新湖中寶實控人擬變更為衢州國有資產管理機構
新湖中寶擬對第十一屆董事會換屆并進行第十二屆董事會選舉。如股東大會審議通過相關提名，衢州智寶及其關聯方將能控制上市公司董事會，公司的控股股東將變更為衢州智寶，實際控制人擬變更為衢州國有資產管理機構。
○西藏珠峰鹽湖提鋰項目取得環評批復
西藏珠峰通過控股87.5%的西藏珠峰資源（香港）有限公司等兩級通道公司，目前實控位于阿根廷薩爾塔省的孫公司阿根廷鋰鉀有限公司，正在推進安赫萊斯鋰鹽湖礦權組“年產3萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目”的投資建設。當地時間6月28日，該項目正式取得薩爾塔省有關部門簽發的環境影響聲明書（DIA）。
○諾思格等公司擬回購股份
諾思格擬以5000萬—8000萬元回購股份，用于員工持股計劃或股份激勵，回購價格不超過58元/股。
美邦服飾擬以3000萬元—5000萬元回購股份，擬用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過1.75元/股。
○保齡寶等公司預計上半年凈利潤增長
保齡寶預計2024年上半年凈利潤同比增長77.05%—128.94%，扣非凈利潤同比增長212.55%—283.83%。因公司對益生元、膳食纖維、代糖產品等產線進行了工藝優化，生產成本下降，以及主要原材料和能源采購價格下降。
上海沿浦預計2024年上半年凈利潤6100萬元左右，同比增加92.29%左右。公司主要生產汽車座椅骨架總成、精密沖壓件、精密注塑件，上半年落地量產的新項目增多，市場訂單量充足。
浙江仙通預計2024年上半年凈利潤8800萬元—9500萬元，同比增加63.63%到76.65%。隨著新能源汽車行業的發展，客戶訂單數量持續增長；公司內部不斷優化產品性能及質量，使產品良品率得到提升。
林州重機預計2024年上半年凈利潤9500萬元—1.15億元，同比增長51.68%-83.62%。報告期內，公司訂單量充裕，流動資金緩解，產量增加。
耐普礦機預計2024年上半年凈利潤8000萬元—9000萬元，同比預增50%—68.75%。報告期內，公司繼續實施國際化發展戰略，持續提升研發強度，提高運營效率。
○芯原股份預計二季度營收環比大增
芯原股份預計第二季度單季度實現營業收入6.1億元，環比增長91.87%。2024年上半年，半導體產業逐步復蘇，下游客戶庫存情況已明顯改善。公司新簽訂單情況良好，在手訂單已連續三季度保持高位。
龍虎榜
三機構席位買入錦浪科技
7月1日，盤后交易數據顯示，錦浪科技獲3機構合計買入8159萬元，另有1機構席位賣出3323萬元。
東吳證券表示，公司發布2024年上半年業績預告，實現歸母凈利潤3.25億至4億元，其中第二季度實現歸母凈利潤3.05億至3.8億元，中值同比增長13%，環比增長1589%，業績大超市場預期。光儲出貨環比高增，海外占比提升+成本下行推動盈利修復。電站業務規模基本穩定，二季度發電收入改善。
兩機構席位買入我愛我家
7月1日，盤后交易數據顯示，我愛我家獲2機構合計凈買入4003萬元，占總成交的7.89%。
方正證券表示，公司與京邦達簽訂戰略合作協議，公司資產管理等業務有望在京東物流供應鏈的賦能下提質增效，打開長期增長及想象空間。
機構調研
○機構密集調研科技成長板塊
據Choice資訊統計，6月份機構密集調研科技成長板塊，計算機軟件、通用設備、電子元件、半導體等行業均獲調研超過700次。多家基金公司更是組團調研，例如，富國基金王園園、于渤、袁兵兵、孫柏蔚、方竹靜、周羽集中調研了京東方A，融通基金范琨、何龍、劉安坤、李文海、張彩婷、張文璽、廖沁雯調研了愛朋醫療，建信基金邵卓、周智碩、趙榮杰、黃子凌、馬曉晴調研了云南銅業。
匯豐晉信股票研究總監閔良超認為，下半年的市場風格將會更加均衡。外需相關投資機會或將持續，內需相關投資機會也有望逐步出現。以房地產為代表的內需板塊經歷過去兩年持續的調整，可能接近自然出清的狀態。未來持續關注具有較好現金流、有較高分紅潛力的公司，以及TMT、高端制造等細分成長方向。
○奧比中光表示，公司近日舉辦了AMR機器人OEM項目首批下線交付儀式，標志著公司在機器人OEM量產制造領域邁出了重要步伐。公司根據在手訂單情況及客戶交付需求合理安排生產經營計劃，2024年開年以來，公司穩步推進各項生產計劃，穩中求進，產能利用率不斷提升。公司正在佛山順德投建3D視覺感知產業智能制造基地，截至目前進展一切順利。
○三星醫療表示，公司一季度在手訂單較為充沛，訂單金額同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中東、歐洲等優勢區域逐步突破，拉美、亞太市場空間巨大，增速較快。國內電力需求整體向好，今年3月國家發展改革委、國家能源局出臺了《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》，后續有望加大配網投資力度。非電網端，新能源裝機增量顯著，需求增速較快。
○佰維存儲表示，三星三季度將把DRAM和NAND的價格上調15%至20%。美光亦預計2024年全年價格將繼續上漲。隨著存儲市場將在第三季度進入傳統旺季，受益于AI服務器需求迅猛增長、HBM需求爆滿和北美服務器市場的強勁復蘇，海外存儲需求持續高漲。國內需求有所回落，但整體來看行業景氣度有望延續。
